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Category Archives: Trading Basics

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Operar en el Mercado en 5 Sencillos Pasos

Ya estás preparado para operar en el mercado. Sabes cómo investigar y analizar las tendencias para ubicarte en la situación actual económica. Utilizas el análisis técnico y el análisis fundamental como herramientas a la hora de tomar decisiones. Pero no corras, todavía hay varias cosas que considerar en este proceso del trading electrónico.

Uno de los mayores consejos que podemos darte es que empieces operando en un simulador. Es imprescindible que entrenes antes de arriesgar dinero real. La mejor forma de operar en un simulador es registrando toda operación de forma rigurosa, para que posteriormente puedas operar de manera gradual en tiempo real. Esto puedes hacerlo en nuestro Curso Online Platinum, por ejemplo. Y recuerda, debes ejecutar todos los trades con la misma rigurosidad que con dinero real.

También es importante no olvidar que en el simulador sólo entrenarás la parte técnica, no podrás replicar la sensación emocional de la negociación. Porque cuando operas de verdad te das cuenta de que un 70% es psicología, emociones contra las que hay que luchar. Por lo que no sabrás lo que se siente arriesgando tu dinero hasta que no operes de verdad. Pero vamos paso a paso.

En el simulador o la plataforma veremos un botón de TRADE en la sección que queremos operar. Después de hacer clic en él obtendremos un desglose de la información actual del mercado. Entonces, ponemos nuestro análisis a funcionar.

Paso 1. Tipos de Órdenes

Lo más probable es que en el simulador estemos limitados a comerciar los contratos con el vencimiento más próximo, normalmente referido al mes siguiente.

Hay cuatro tipos de órdenes a elegir: mercado, límite, stop y límite de stop. Por ahora nos centraremos en la orden de mercado, aquella establecida en cualquier momento durante la sesión de trading con la intención de ejecutar inmediatamente la orden entera al mejor precio de oferta (para órdenes de compra) o precio de demanda (para órdenes de venta) disponible.

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Paso 2. Cantidad

Ahora seleccionamos el número de unidades que queremos comprar o vender.

Tenemos que tener en cuenta que al obtener una unidad o contrato de futuros en maíz, por ejemplo, no significa que estemos comprando una sola mazorca o un tallo. En realidad, un contrato de futuros de maíz es equivalente a 5.000 fanegas.

Paso 3. Comprar y Vender

A diferencia de las acciones, podemos vender futuros sin haber hecho previamente una compra. Sin embargo, no podemos obtener una ganancia en futuros hasta que “nivelemos” nuestra posición – colocando una orden por la misma cantidad en el lado opuesto del mercado.

Por ejemplo, si creemos que unas fuertes precipitaciones harán que el precio del maíz suba, compraremos un contrato de futuros de maíz de antemano a esa subida potencial. Por otro lado, si hay una cosecha abundante y se prevé que la oferta exceda a la demanda, venderemos de antemano a una tendencia decreciente en los precios.

Paso 4. Confirmar

Una vez que hemos colocado nuestra orden, la pantalla de confirmación nos da un resumen de la transacción. Una pieza clave de esta información es el valor teórico de nuestra orden, que es el número de contratos multiplicado por el precio del último trade.

La pantalla de confirmación también muestra el margen requerido para los compradores o vendedores con el fin de mantener una posición para el futuro.

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Paso 5. Resumen de Posición

Si has decidido comprar, ahora tienes una posición de trading larga (long position), que refleja la expectativa del mercado al alza y si los precios suben se consiguen las utilidades. Por otro lado, vender resultaría en una posición corta (short position), la cual representa la expectativa del mercado a la baja y el logro de las utilidades con la caída de los precios.

Te darás cuenta de que los precios, así como tus beneficios y pérdidas no realizadas, se actualizan en tiempo real en el resumen. De esta manera, si el mercado se mueve en tu favor, puedes simplemente hacer clic para nivelar tu posición y obtener así una ganancia.

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Cómo Aprender a Hacer Trading

Si tienes curiosidad por saber lo que se siente al comerciar –trade– con futuros y opciones, este artículo te resultará de gran utilidad para que empieces a entender un poco más antes de empezar a comprar y vender.

No te vamos a mentir, esto tiene sus complicaciones y no se puede aprender en unos días; como cualquier otra disciplina. Hay mucho que considerar cuando comerciamos, desde la investigación y el análisis a leer las condiciones del mercado y operar –place a trade-. Nosotros intentaremos ayudarte a entender qué puedes esperar cuando pruebas a hacer trading. Porque si te concentras en las diferentes partes, puedes hacer que todo el proceso del trading electrónico tenga sentido más fácilmente.

Primero necesitas ubicarte en el mercado, saber cómo se está comportando actualmente. La mayoría de traders utilizan varias herramientas para informarse a la hora de tomar decisiones, las cuales podemos englobar en dos tipos: el análisis técnico y el análisis fundamental.

Análisis técnico

El análisis técnico consiste en usar gráficos y otras herramientas para identificar patrones con la esperanza de entender la actividad potencial futura en los mercados. Este método utiliza el análisis estadístico de la actividad pasada del mercado, incluyendo los precios y el volumen sin ningún enfoque en el valor intrínseco.

La primera pieza del análisis técnico es una instantánea del mercado, la cual resume la actividad del mercado actual, permitiendo que procesemos rápidamente la información clave sobre el movimiento del mercado.

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A la hora de leer una instantánea del mercado también hay que tener en cuenta el color: si la sección del índice es verde, el mercado está subiendo; si es rojo, está bajando. Hay veces que cuanto más oscuro sea el color, más extremo será el movimiento.

Si ahora echas un vistazo al mercado, podrás entender de una manera más clara y efectiva cómo se mueve en tiempo real, y cómo afecta a tus estrategias de trading. Ya sabes cómo leer una instantánea del mercado, por lo que el siguiente paso es entender cómo esta información te permite buscar tendencias en el mismo cuando profundizas en la segunda pieza del análisis técnico – el gráfico de trading.

El gráfico de trading muestra información que puede ayudarte a decidir cuándo entrar y salir de una posición. Hay muchos tipos de gráficos de trading: gráficos de barras, de líneas, de punto y figura, de perfil de mercado y de velas. Por ahora, nos centraremos en los gráficos de velas, uno de los tipos de gráficos más comunes.

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Un gráfico de velas es una combinación de un gráfico de líneas y un gráfico de barras. Podrás cambiar los tipos de gráficos dependiendo de tu vista preferente, pero la mayoría de traders prefieren los gráficos de velas por la profundidad de información que cada vela puede aportar. Cada vela te da cuatro piezas clave de información dentro de tu intervalo de tiempo seleccionado.

Y una vez más, el color rojo y verde son importantes indicadores visuales. Esta vez, la vela será roja si el mercado empezó más alto en el intervalo de tiempo y terminó más bajo, y viceversa. ¿Pero qué significan las diferentes longitudes? Cada vela y mecha en el gráfico indican dónde ha estado el mercado y hacia dónde podría ir. Normalmente, cada vela representa sólo una pequeña porción del periodo de trading. Por ejemplo, 10 minutos.

En Simplemente Trading hemos recogido ejemplos de gráficos reales en nuestro manual Transforma tus Ahorros en Ingresos, para que sea más sencillo que entiendas cada una de las situaciones de trading más comunes en las que te puedes encontrar. Una vez entiendas estos gráficos podrás hacer un análisis técnico del mercado, lo que puede ayudarte a detectar tendencias y capitalizar oportunidades potenciales.

Análisis fundamental

El gráfico no es el único recurso de evaluación. Para estar informados y adelantados a las tendencias, necesitamos hacer un balance de los análisis técnico y fundamental.

El análisis fundamental consiste en examinar las fuerzas subyacentes que afectan al bienestar de la economía, los grupos industriales y las empresas, mientras se considera al mismo tiempo el valor intrínseco. Para ayudarnos con esto, el contenido de las noticias puede mantenernos al tanto de los últimos titulares y eventos que estén afectando al mercado.

Por ejemplo, hoy leemos una noticia que dice Samsung abandona la venta y fabricación del Galaxy Note 7. Así que suponemos que las ventas de esta compañía bajarán drásticamente, incrementando la de sus competidores como Apple.

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Ahora que hemos hecho nuestra investigación, evaluado el mercado y considerado las tendencias, es hora de operar en el mercado.

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Cómo Funciona la Bolsa

A todo tipo de personas les puede interesar cómo funciona la bolsa y venir al intercambio de futuros para comprar y vender contratos de futuros y opciones. Pueden trabajar para bancos, corporaciones o gobiernos. Pueden ser ganaderos, managers de inversión, arquitectos, granjeros o fabricantes de alimentos. Puedes ser tú.

El intercambio de futuros les ofrece un lugar estable, regulado, transparente y con liquidez donde comprar y vender contratos de futuros. Estos intercambios nacieron en las calles de Chicago, mudándose finalmente al interior del bullicio de los “hoyos de viva voz” (open-outcry pits) que hemos llegado a asociar con el concepto de trading.

Pero los intercambios de hoy en día son casi exclusivamente electrónicos, ejecutando millones de trades por segundo y ofreciendo a los participantes del mercado acceso a los mercados globales a cualquier hora del día.

Realmente, el intercambio de futuros engloba a casi cualquiera en el mundo que quiera gestionar el riesgo de los precios oscilantes o beneficiarse de esas fluctuaciones. Pero quienquiera que sean, y de dondequiera que vengan, estos traders se diferencian por ser: operadores de cobertura y especuladores.

Traders de Futuros: Operadores de cobertura y especuladores

Los operadores de cobertura y los especuladores van de la mano, asegurando el flujo de los trades y trayendo balance al mercado. Los operadores de cobertura transfieren el riesgo, y los especuladores lo absorben. Si quitas a uno de ellos, simplemente no existiría el mercado.

El operador de cobertura

El operador de cobertura compra contratos de futuros porque quiere protegerse de las oscilaciones de precio en el futuro. Mediante el uso de futuros para asegurar el precio futuro de un producto, hace que sus costes -y beneficios- sean más previsibles. En otras palabras, intercambia futuros para eliminar el riesgo de su negocio.

Pero ese riesgo no desaparece en el aire; se transfiere al especulador.

El especulador

El especulador acepta el riesgo del precio en busca del beneficio. Los especuladores no tienen interés en poseer el producto que se intercambia, están interesados en los contratos de esos productos. Míralo como una inversión; comprar y vender contratos de futuros para obtener un beneficio cuando los precios se mueven en la dirección correcta.

¿Operador de cobertura o especulador?

Las personas que comercian con futuros lo hacen para asegurar o especular con los precios futuros de un amplio rango de productos. Fuera de los intercambios, la gente asegura y especula en todo tipo de asuntos financieros diarios.

Para que entiendas mejor a qué se asemejan estas prácticas en el mundo real busquemos un ejemplo para cada una. Imagina al propietario de una vivienda que compra una casa con la esperanza de venderla cuando el valor de mercado supere el precio original. Esta persona estaría aceptando el riesgo del mercado inmobiliario a cambio de la oportunidad para beneficiarse; sería un especulador.

Ahora tenemos un distribuidor de acero que encarga grandes existencias de bobinas laminadas en caliente para que estén pagadas y listas cuando la producción se dispare. La fábrica está cerrando los beneficios asegurándose de que tienen los suministros necesarios para satisfacer la inminente demanda. En este caso se trataría de un operador de cobertura.

En realidad cualquier operador de cobertura podría actuar como especulador, y viceversa – sólo depende de cómo se alinean sus necesidades con su apetito por el riesgo en cualquier momento.

Otros ingredientes del intercambio de futuros

Aparte de estos dos tipos de traders, hay otros tres componentes que permiten que el intercambio de futuros sea posible.

Tecnología del trading: El centro neurálgico

Las plataformas de [trading electrónico] hacen posible los intercambios para operar a una escala global, proporcionando un nivel estable de velocidad, acceso y transparencia para todo el mundo.

Liquidación: La integridad detrás de cada trade

Las cámaras de compensación soportan el centro de cada trade, actuando como el comprador para cada vendedor y el vendedor para cada comprador, asegurando que cada lado puede cumplir los términos del intercambio y protegiendo la integridad del mercado.

Liquidez: Cuanto más, mejor

Es la habilidad de cada comprador para encontrar un vendedor, y todo vendedor encontrar un comprador, para que la actividad de trading pueda permanecer consistente y fiable.

Cuando un contrato se vende y el trader gana dinero, el intercambio o trade puede ser liquidado. Cuanto más comercio haya en un mercado particular, más oportunidades tendrás de encontrar a quien quiera comprar lo que estás vendiendo. Eso es liquidez.

Imagina que tienes una posición con mucho riesgo en el mercado, y quieres cambiarla por una posición con menos riesgo. Sin mucha liquidez en el mercado y alguien con quien intercambiar, te encontrarás en un espacio muy limitado. Pero cuando hay otros contratos que comprar y vender, tienes más oportunidades de encontrar a un socio voluntario e intercambiar tu riesgo. Y con un mercado que es muy activo, lleno de participantes y contratos vendiéndose y comprándose, tienes una oportunidad mucho mejor de encontrar a este socio que absorba tu riesgo. O si eres un especulador, más oportunidad de ganar beneficios tomando el riesgo de otros.

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Si aún no te has familiarizado con este mundo no te preocupes, en Simplemente Trading operamos a diario para que toda persona que quiera unirse a nuestra comunidad adquiera la constancia y disciplina necesaria para aprender a hacer trading con confianza y seguridad.

Para estos casos, cuando eres nuevo en trading y primero necesitas adquirir una base, te recomendamos empezar por el Curso de Trading Online Básico que te aportará el material teórico y práctico que necesitas para iniciarte en el comercio de futuros.

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Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.